Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили материал: Маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта (огурцы, помидоры) (2012-2023 гг., прогноз на 2024 г.). Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Важно! Серию готовых обновляемых исследований рынка картофеля и овощей от АБ-Центр можно получить по подписке. Условия подписки представлены по ссылке: Аналитика рынка картофеля и овощей от АБ-Центр
Российский рынок овощей защищенного грунта характеризуется:
1. Расширением объема производства овощей защищенного грунта
В 2022 году объемы производства овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий составили 2 252,5 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в 2021 году. Это рекордный объем за весь рассматриваемый в исследовании период.
Весь прирост в 2022 году обеспечен за счет промышленного сектора овощеводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства). В хозяйствах населения, напротив, отмечалось сокращение производства. В 2022 году на долю промышленного сектора приходилось 72,8% от общего объема, на долю хозяйств населения — 27,2%.
Распределение производства на промышленное и непромышленное в отношении овощей защищенного грунта носит несколько условный характер, что объясняется высокой степенью вовлеченности хозяйств населения в общее формирование рыночной конъюнктуры. Выращивание огурцов и помидоров защищенного грунта в хозяйствах населения во многом ориентировано на реализацию как в розницу и мелким оптом, так и в оптовых масштабах.
Сборы огурцов в хозяйствах всех категорий в 2022 году выросли на 3,8% (до 1 081,1 тыс. тонн), помидоров — на 6,5% (до 1 069,0 тыс. тонн). Производство прочих овощей защищенного грунта снизилось на 7,9% (до 102,4 тыс. тонн).
В 2023 году темпы прироста производства ощутимо замедлились. Как ожидается объемы возрастут всего на 1,4%. Главным образом это произойдет за счет сокращения сборов огурцов, сборы помидоров, напротив, ощутимо возрастут, что и обеспечит общий прирост.
Так, например, в промышленном секторе овощеводства сборы огурцов с 1 января по 25 сентября 2023 года снизились по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 5,0%, сборы помидоров — выросли на 7,4%.
По итогам всего 2023 года, как ожидается, сборы огурцов защищенного грунта в хозяйствах всех категорий сократятся на 3,2%, сборы помидоров возрастут на 5,7%, сборы прочих овощей вырастут на 4,0%.
По итогам 2024 года, по нашим прогнозам, общее производство овощей защищенного грунта в России, по отношению к 2023 году возрастет на 6,3%. В сторону расширения производства будет выступать девальвация рубля, что приведет к падению импортных поставок. Главным образом это касается помидоров. Импорт огурцов в настоящее время оказывает лишь незначительное влияние на рынок ввиду низких объемов поставок. Сборы огурцов увеличатся на 3,6%, помидоров — на 8,8%, прочих овощей защищенного грунта — на 6,1% до 113,0 тыс. тонн.
2. Относительно низким уровнем региональной концентрации производства овощей защищенного грунта
На долю ТОП-5 регионов-производителей тепличных огурцов в хозяйствах всех категорий в 2022 году пришлось всего 28,9% от общего объема, на долю ТОП-10 — 45,3%, на долю ТОП-20 — 66,3%.
Региональная концентрация производства помидоров несколько выше. Доля ТОП-5 регионов-производителей помидоров составила 32,8%, доля ТОП-10 — 49,4%, доля ТОП-20 — 69,5%.
3. Наличием ярко выраженных регионов-доноров по огурцам и помидорам
В 30 регионах России производство огурцов защищенного грунта превышает объем потребления. Ключевой регион-донор — Липецкая область, здесь производство превышает потребление в 11,4 раза. Без ущерба для внутреннего потребления область может поставлять за свои пределы 90,3 тыс. тонн продукции. Крупными регионами донорами по огурцам (ТОП-5) помимо Липецкой области являются Калужская область, Республика Мордовия, Волгоградская область и Новосибирская область.
В отношении помидоров в России насчитывается 21 регион-донор. Здесь также ключевым выступает Липецкая область, где производство превышает потребление в 7,3 раза. Без ущерба для внутреннего потребления регион может поставлять за свои пределы 72,2 тыс. тонн продукции. Крупными регионами донорами по помидорам (ТОП-5) помимо Липецкой области являются Ставропольский край, Калужская область, Республика Дагестан и Краснодарский край.
4. Относительно низкими объемами импорта огурцов в Россию
В 2012-2014 гг. объемы ввоза огурцов ежегодно существенно превышали отметку в 200 тыс. тонн. Пик поставок пришелся на 2014 год, когда было импортировано 238,7 тыс. тонн продукции. После введения ограничений на ввоз из ряда стран (главным образом из ЕС) поставки ощутимо упали (чему также способствовал и очередной виток девальвации рубля, расширение предложения со стороны российских производителей). В 2022 году показатели достигли минимальных с 2005 года значений.
В 2023 году наблюдается некоторое восстановление поставок, но по итогам года ввоз будет находиться на куда меньших чем в прошлые годы отметках. В 2024 году объемы импорта вновь скорректируются в сторону снижения и обновят рекордный минимум (будут находиться в пределах 50,0 тыс. тонн — с учетом ввоза из всех стран мира, включая Иран и страны ЕАЭС).
5. Сокращением ввоза помидоров в Россию
В 2001-2014 гг. отмечалось устойчивое увеличение объема ввоза помидоров в страну. В 2012-2014 гг. объёмы существенно превышали отметку в 800 тыс. тонн. Пик поставок пришелся на 2013 год, когда было ввезено 873,8 тыс. тонн продукции. В 2014 году ввоз находился на сопоставимых отметках — 872,8 тыс. тонн. После введения ограничений на поставки из стран ЕС объемы ощутимо упали. Уже в 2015 году они снизились до 671,3 тыс. тонн, в 2016 году — до 464,6 тыс. тонн. В 2017-2019 гг. наблюдалось некоторое восстановление объемов ввоза, в 2020-2022 гг. — очередной виток их сокращения.
В 2022 году импорт снизился до минимальных с 2006 года отметок. По отношению к 2021 году поставки просели на 10,0%. Это во многом связано с беспрецедентной за последние годы девальвацией рубля весной 2022 года.
В первом полугодии 2023 года курс рубля был более благоприятен для импортных поставок, чем в первом полугодии 2022 года, что привело к их восстановлению — импорт вырос на 16,5%. Как ожидается, по итогам всего 2023 года, ввиду нового витка девальвации рубля, прирост импорта ощутимо замедлится и с учетом ввоза из всех стран мира поставки к 2022 году возрастут всего на 4,5%.
В 2024 году при текущем курсе валют (если стоимость доллара будет превышать отметку в 92 РУБ), импортные поставки помидоров в Россию могут сократиться до 352,0 тыс. тонн ( с учетом ввоза из всех стран мира, включая Иран и страны ЕАЭС).
6. Ярко выраженной сезонностью импорта огурцов и помидоров
Как правило в наиболее ощутимых объемах импорт огурцов осуществляется в период с ноября по апрель с пиковыми значениями в декабре. Импорт помидоров главным образом осуществляется с ноября по июнь с пиковыми значениями в мае.
Летом и в начале осени экономическая целесообразность импорта огурцов и помидоров заметно падает по причине повышенного предложения овощей отечественного производства (как защищенного, так и открытого грунта), низкого уровня цен на эту продукцию.
7. Падением экспортных поставок огурцов и помидоров из России
В 2022 году, по оценкам АБ-Центр, с учетом поставок во все страны мира (в т.ч. в страны ЕАЭС) вывоз огурцов из РФ составил 15,0 тыс. тонн против 31,9 тыс. тонн в 2021 году, экспорт помидоров опустился до 4,5 тыс. тонн против 18,8 тыс. тонн. В 2023 году тенденция снижения экспортных поставок усилилась. Однако есть вероятность, что в 2024 году произойдет частичное восстановление поставок, что обусловлено благоприятным для экспорта курсом валют. По мере насыщения внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (ближайших 5 лет) экспорт овощей, в случае выхода на мировые рынки, может стать ключевым драйвером дальнейшего развития тепличного производства в стране.
8. Высокой степенью насыщения на рынке огурцов
Сколь-либо заметное расширение объема рынка огурцов прекратилось в 2020 году. Тогда показатели составили 1 111,6 тыс. тонн. В 2021 году объем рынка снизился до 1 064,5 тыс. тонн. В 2022 году показатели восстановились. По итогам 2023 года ожидается некоторое сокращение объемов, в 2024 году — рост.
9. Замедлением расширения объема рынка помидоров
Пиковых значений объем рынка помидоров защищенного грунта достиг в 2019 году — 1 479,5 тыс. тонн. В 2020-2021 гг. показатели были несколько ниже. В 2022 году объемы восстановились и составили 1 476,3 тыс. тонн. Как ожидается, по итогам 2023 года (с учетом роста объемов производства и расширения объемов импорта) показатели выйдут новый рекордный уровень. В 2024 году прирост ощутимо замедлится (главным образом ввиду ожидаемого падения импортных поставок).
10. Увеличением объема душевого потребления овощей защищенного грунта
В последние годы прирост душевого потребления овощей защищенного грунта (равно как и расширение объёма рынка) ощутимо замедлился. Однако при сравнении с показателями десятилетней давности отмечается существенное увеличение показателей.
Душевое потребление огурцов защищенного грунта в России в 2022 году составило 7,6 кг. Для сравнения, 10 лет назад показатели находились на отметках в 5,8 кг. Душевое потребление помидоров защищенного грунта достигло 10,1 кг, 10 лет назад оно составляло 8,6 кг.
11. Повышением уровня самообеспеченности на рынке огурцов и помидоров
Самообеспеченность рынка огурцов защищенного грунта в 2022 году составила 96,5% (10 лет назад — 72,1%), помидоров — 72,4% (10 лет назад — 33,4%).
Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.
12. Ростом цен на огурцы и помидоры
Цены на огурцы и помидоры подвержены высокой сезонной волатильности в течение года. Но если брать их общий вектор, то за прошедшие 10 лет можно выделить два основных периода укрепления цен.
Первый период пришелся на 2015-2016 гг., когда в условиях ограничений на поставки из ряда стран заметно сократились объемы импорта. В 2017-2021 гг. в условиях расширения производства цены в целом стабилизировались.
Второй период наблюдается в 2022-2023 гг., что главным образом связано с существенным ростом себестоимости производства овощей защищенного грунта, а также повышением цен на импортную продукцию в условиях очередного витка девальвации рубля. Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в 2024 году, особенно в отношении помидоров, на рынке которых по-прежнему высока зависимость от внешних поставок. Сдерживающим фактором в укреплении цен будет выступать покупательная способность населения.
Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.