Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили очередное исследование: «Маркетинговое исследование российского рынка яблок (2023, выпуск 1)«. Ниже представлены некоторые выдержки из исследования касательно самообеспеченности России яблоками, экспортного потенциала по яблокам в ключевых регионах выращивания.

Важно! Обновления статистики, представленной в данном материале, можно получить, оформив подписку на серию готовых обновляемых исследований рынка фруктов и ягод от АБ-Центр. Условия подписки представлены по ссылке: Аналитика рынка фруктов и ягод от АБ-Центр

Для более объективной оценки в данном материале приведены не годовые данные, а среднегодовые показатели за 2018-2022 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за засухи/похолодания и т.п. либо перепроизводство продукции в отдельные годы, временные ограничения на поставки яблок из-за рубежа и т.д.).

Примечание. Статистика в данной статье представлена только по промышленному сектору садоводства. Здесь учитывается производство яблок в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Статистика по хозяйстам населения не учтена. Продукция хозяйств населения как правило не попадает в сколь-либо значительных объемах в оптовую и розничную торговлю, долго не хранится, оказывает некоторое влияние на рынок лишь в сезон сбора. Тем не менее, в полной версии исследования произведены и альтернативные оценки, с учетом этих данных.

Самообеспеченность России яблоками

Объем рынка яблок промышленного выращивания. Среднегодовой объем рынка яблок промышленного выращивания в 2018-2022 гг. достиг наиболее высоких за весь рассматриваемый в исследовании период отметок и, по расчетам АБ-Центр, составил 1 983,6 тыс. тонн. Для сравнения, в предыдущую «пятилетку» (2013-2017 гг.) объемы составляли 1 653,7 тыс. тонн. По сравнению с этим периодом на рынке произошли ощутимые структурные изменения — импорт значительно сократился (с 962,6 тыс. тонн до 716,4 тыс. тонн), а производство, напротив — ощутимо возросло (с 698,9 тыс. тонн до 1 280,1 тыс. тонн).

Самообеспеченность России яблоками. В этих условиях самообеспеченность РФ по яблокам в 2018-2022 гг., по данным АБ-Центр, возросла до 64,5%. Для сравнения, в 2013-2017 гг. она находилась на отметках в 42,3%. На наиболее низких отметках самообеспеченность находилась в 2008-2012 гг. и составляла всего 27,7%. Соответственно 72,3% всех яблок на рынке приходилось на импортную продукцию.

Что касается не среднегодовых показателей, а данных за 2022 и 2023 гг. то можно отметить ощутимый рост самообеспеченности.

Душевое потребление яблок в России. Душевое потребление (предложение на душу населения) яблок промышленного выращивания в 2018-2022 гг. составило 13,5 кг. Для сравнения, в 2013-2017 гг. оно находилось на уровне 11,3 кг, в 2008-2012 гг. — составляло 11,4 кг. На наиболее низких отметках оно находилось в 1998-2022 гг. и составляло 4,1 кг.

Рейтинг регионов-доноров по яблокам

Согласно данным очередного исследования рынка яблок от АБ-Центр, производство яблок превышает годовой объем потребления всего в 13-ти регионах России. Это регионы-доноры. Остальные регионы-реципиенты.

Крупнейший регион-донор — Краснодарский край. Среднегодовой объем производства в 2018-2022 гг. здесь составил 378,9 тыс. тонн, потребление находится на уровне 77,1 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 301,8 тыс. тонн яблок. Для того, чтобы показать масштаб потенциального экспорта, отметим, что это существенно превышает суммарные годовые потребности Москвы и Санкт-Петербурга в данном виде фрукта. Самообеспеченность Краснодарского края яблоками составляет 491,5%.

Однако это не говорит о том, что на внутреннем рынке региона не присутствует импортная продукция, этот показатель отражает лишь отношение производства к потреблению в процентном выражении. Импортные яблоки (главным образом из Молдовы, Сербии, Ирана, Турции и Азербайджана), а также яблоки из других регионов (например, из Адыгеи) на Кубани также реализуются, что позволяет обеспечить разнообразие потребительского ассортимента.

На втором месте среди регионов-доноров по яблокам — Кабардино-Балкарская Республика, где потребляют 11,9 тыс. тонн яблок промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства в 304,1 тыс. тонн. Экспортный потенциал региона, по расчетам АБ-Центр, составляет 292,2 тыс. тонн. Самообеспеченность республики яблоками составляет 2 566,6% (отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении).

Третье место среди регионов-доноров по яблокам принадлежит Республике Крым. Объем потребления здесь находится на уровне 25,9 тыс. тонн, объем производства составляет 100,7 тыс. тонн. Объем потенциального регионального экспорта составляет 74,8 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 389,2%. Суммарный региональный экспорт из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Крым в настоящее время по объему сопоставим с экспортом яблок из Польши, сообщается в очередном маркетинговом исследовании рынка яблок от АБ-Центр.

В пятерку регионов-доноров также входят Липецкая область (экспортный потенциал — 59,5 тыс. тонн) и Воронежская область (40,6 тыс. тонн).

Остальные регионы-доноры совокупно обеспечивают экспортный потенциал на уровне 109,0 тыс. тонн.

В 2023 году ожидается дальнейший рост производства яблок в России. С прогнозом можно ознакомиться в материале:

Прогноз цен на фрукты. Комментарии Алексея Плугова для NEWS.RU

Рейтинг регионов-реципиентов

В остальных 69-ти субъектах РФ наблюдается дефицит производства яблок промышленного выращивания.

Крупнейший регион-реципиент — Москва. Среднегодовые потребности столицы в яблоках оцениваются АБ-Центр в 172,1 тыс. тонн. Поставки в Москву, равно как и в большинство остальных крупнейших регионов-реципиентов европейской части России, осуществляются в основном из-за рубежа, южных регионов РФ (таких регионов-доноров как Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Республика Адыгея), некоторых регионов Центрального ФО.

На втором месте — Московская область, где местное промышленное производство яблок оценивается всего в 0,8 тыс. тонн при объеме потребления в 106,1 тыс. тонн. Дефицит яблок местного производства составляет около 105,3 тыс. тонн.

г. Санкт-Петербург с годовыми потребностями на уровне 73,5 тыс. тонн находится на третьей строчке рейтинга регионов-реципиентов.

На четвертом месте среди регионов реципиентов располагается Свердловская область с дефицитом промышленного выращивания яблок местного производства на уровне 58,1 тыс. тонн.

Пятое место среди-регионов реципиентов принадлежит Республике Башкортостан. Потребности региона в поставках извне составляют 54,6 тыс. тонн.

Остальные регионы-реципиенты (64 субъекта РФ) совокупно на промышленной основе производят 119,9 тыс. тонн яблок, потребляют — 1 222,4 тыс. тонн, нуждаются в поставках извне на уровне 1 102,5 тыс. тонн.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.