Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили материал: Картофель и овощи. Обзор рынка за 41-ю неделю 2023 года (09-15 октября). Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно динамики сборов картофеля в промышленном секторе картофелеводства, а также прогноз сборов картофеля в России по итогам 2023 года по категориям хозяйств.
Уточненный прогноз будет представлен 03 ноября в исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка картофеля (2023, прогноз на 2024 год).
Важно! Серию готовых обновляемых исследований рынка картофеля и овощей от АБ-Центр можно получить по подписке. Условия подписки представлены по ссылке: Аналитика рынка картофеля и овощей от АБ-Центр
Прогноз рынка картофеля на сезон 2023/2024 гг.
В данной статье рассмотрена динамика сборов картофеля в промышленном секторе картофелеводства по состоянию на 01 октября 2023 года, произведены сравнения с показателями на аналогичную дату прошлых лет. Представлена оценка сборов в промышленном секторе картофелеводства по состоянию на 12 октября, а также прогнозные итоги на весь 2023 год. Проанализирована хозяйственная активность (объем, поступающий в реализацию) со стороны хозяйств населения. Представлены некоторые прогнозные тенденции развития рынка.
Данные по сборам картофеля на 01 октября 2023 года
Промышленный сектор ВСЕГО. Общий объем валовых сборов картофеля в промышленном секторе картофелеводства (совокупный объем по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без учета статистики по хозяйствам населения) с начала уборочной кампании и по 01 октября 2023 года, по данным Росстата, составил 5 903,8 тыс. тонн, что, по расчетам АБ-Центр, на 34,0% (на 1 499,2 тыс. тонн) выше показателей за аналогичный период годичной давности.
Сельхозорганизации. По данным за 01 октября объем сборов картофеля в сельхозорганизациях составил 3 636,4 тыс. тонн. В 2022 году эти показатели были ниже на 43,8% (на 1 107,3 тыс. тонн), когда объем производимого картофеля составлял 2 529,2 ты. тонн.
Крестьянско-фермерские хозяйства. К 01 октября 2023 года в крестьянско-фермерских хозяйствах объем производства картофеля составил 2 267,4 тыс. тонн, что на 20,9% (на 391,9 тыс. тонн) больше показателей годичной давности.
Данные по сборам картофеля на 12 октября 2023 года
К 12 октября 2023 года, по оперативным данным Минсельхоза РФ, в промышленном секторе картофелеводства собрали порядка 6 600,0 тыс. тонн картофеля, что превышает показатели годичной давности на 34,5%.
Прогноз сборов картофеля на 2023 год
По итогам всей уборочной кампании прирост не будет столь ощутимым, так как активная фаза уборочной кампании картофеля в текущем году началась раньше, чем в 2022 году. С учетом поступающей информации на данный момент, мы оцениваем, что промышленные сборы в 2023 году достигнут рекордных значений и будут находиться на уровне 8 035,7 тыс. тонн, что на 10,6% (на 770,1 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.
Прогнозные значения вскоре могут быть в значительной степени скорректированы (есть некоторая вероятность что сборы превысят значения в 8 500 тыс. тонн), однако общий вектор в любом случае направлен в сторону существенного прироста объема производства. Очередная корректировка прогноза будет представлена в очередном маркетинговом исследовании рынка картофеля, выпуск которого запланирован на 03 ноября текущего года. Официальные итоги уборочной кампании будут представлены в материалах АБ-Центр после 25 декабря.
 в 2001-2022 гг., оценка.JPG)
Как видно из графика выше в последние годы сборы в промышленном секторе картофелеводства ощутимо возросли. Ключевой фактор, помимо падения деловой активности со стороны хозяйств населения — расширение мощностей по хранению картофеля.
Следует ли ожидать затоваривания на рынке картофеля в сезон 2023/2024?
В условиях прироста производства ожидается, что цены на картофель в сезон 2023/2024 будут заметно ниже, чем в сезон 2022/2023. Высока вероятность того, что весной цены не только не возрастут, но будут даже ниже, чем в настоящее время.
Объем в 8 035,7 тыс. тонн в промышленном секторе — достаточно существенный, однако он будет менее ощутим для рынка, чем объем в 7 554,8 тыс. тонн, который наблюдался в 2015 году. Напомним, что тогда в условиях перепроизводства картофеля фермеры и хранилища претерпели существенные убытки. Осенью 2015 года картофель с поля на хранение и реализацию, по данным АБ-Центр, реализовывался по 7,5 РУБ/кг, а весной (к апрелю) его цена упала до 5,5 РУБ/кг. Хранилища теряли по 2,0 РУБ с килограмма картофеля (без учета затрат на его хранение).
Объем в 8 035,7 тыс. тонн в 2023 году является менее ощутимым, чем объем в 7 554,8 тыс. тонн в 2015 году по причине того, что в последние годы заметно упала хозяйственная активность со стороны хозяйств населения. Доля урожая, попадающая в реализацию здесь достаточно низкая, но объемы весьма существенны.
Так, в 2015 году хозяйствами населения было реализовано 2805,5 тыс. тонн картофеля, в 2022 году этот показатель упал до 1 905,2 тыс. тонн.
Примечание. Объемы реализации картофеля по годам по категориям хозяйств — официальная статистика Росстата. По нашим оценкам, хотя показатели и отражают общий вектор развития рынка, они являются весьма условными. В частности, на наш взгляд, здесь несколько занижены данные по промышленному сектору картофелеводства. Так, объемы производства в промышленном секторе в последние годы составляли 6,6-7,6 млн тонн, в реализацию из промышленного сектора, по данным официальной статистики почему-то попадает только 4,0-4,5 млн тонн. Вероятно, статистика сборов и реализации выполняется разными подведомствами Росстата и их деятельность не скоординирована.
Еще в 2007 году доля хозяйств населения в общих продажах картофеля ощутимо превышала показатели по промышленному сектору. Показатели составляли 61,5% и 38,5% соответственно. Постепенно доля хозяйств населения сокращалась и уже в 2022 году она составила 30,8% против 69,2% в промышленном секторе.
В сезон продаж 2023-2024 гг. объемы продаж со стороны хозяйств населения будут еще ниже. Если в промышленном секторе в 2023 году сборы ощутимо выросли, то в хозяйствах населения они снизились. К 01 октября 2023 года здесь собрали 10 501,3 тыс. тонн против 10 627,6 тыс. тонн к аналогичной дате годом ранее.
По итогам всей уборочной кампании разрыв в объеме будет более ощутим (в текущем году уборка началась раньше и раньше подойдет к завершению). В 2022 году в хозяйствах населения собрали 11 577,7 тыс. тонн, в 2023 году ожидается что сборы составят 11 200,0 тыс. тонн.
Против тотального затоваривания рынка здесь также играет фактор ощутимого роста цен на продовольствие в целом. Ниже представлены ссылки на статьи с анализом роста цен по всем продовольственным товарам.
Цены на продукты питания в России и их изменение за год, данные на август 2023 года (ab-centre.ru)
В этих условиях возросший объем предложения относительно недорогого картофеля на фоне всеобщего укрепления цен может быть полностью реализован.
В 2022 году аналогичная ситуация произошла на рынке яблок. В условиях расширения сборов к марту 2022 года на рынке скопились большие нереализованные объемы яблок, цены были предельно низкими. Однако на фоне всеобщего роста цен, который отмечался весной 2022 года, тотального укрепления цен на импортные фрукты, в течение марта-мая практически весь объем яблок был реализован и отпускные цены производителей ощутимо возросли.
Кроме того, на рынке в зимний и весенний период ожидается сокращение импортных поставок, что связано с девальвацией рубля. Однако объем существенно не упадет. Поступающий на рынок египетский картофель и особенно молодой картофель из Азербайджана, некоторых других стран, это несколько иной товар, цены на который всегда ощутимо выше и который стабильно пользуется спросом даже в условиях высокого предложения российского картофеля.
Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.